Статья о вечеринке в кабачке на набережной, где играет лёгкий джаз, а потом плавно перетекающий в босанову. Рассказывается о том, как на вечеринке встречаются разные люди, проводят интеллектуальную дуэль, танцуют и веселятся. В конце вечеринки появляется фиолетово-черная повелительница тьмы, кошка в бархатной накидке, которая принесла забористый анекдот.